Маленький Борис интересуется акулами. В ходе экскурсии на побережье он изо всех сил старается воссоединить разведенных родителей. Есть лишь одна проблема — новая подружка его мамы.

Единственное, что может быть тяжелее, чем первый школьный день Джозефа в Ирландии – его последний школьный день в Африке. Гран-При The Manhattan Short Film Festival 2008, специальный приз жюри на фестивале в Сиэттле 2008, специальный приз фестиваля в Мельбурне 2008, первый приз фестиваля в Род-Айленде 2008, специальный приз Берлинале 2008, номинант на Оскар 2009.

Истошно терзая свои инструменты, музыканты джазового квартета по очереди безуспешно пытаются обратить на себя внимание прекраснейшей незнакомки.